21 января 1936 год...среда
Аляска, секретный испытательный полигон, запись №164
Пока все испытания проходят успешно - никогда ранее нам не удавалось получить настолько масштабные и долговременные генетические изменения. Объект стабилен, геном меняется буквально на глазах, а его сила увеличивается с каждой секундой...

24 явнаря 1936 год...суббота
Аляска, секретный испытательный полигон, запись №165
Это просто невероятно! Результаты исследований и опытов превзошли все наши ожзидания! Состояние объекта полностью стабилизировалось, а его клетки закончили процесс мутаций. Солнечный свет больше не служит помехой, а кожа стала твердой в результате кристализации и затвердевания внутренних тканей - это удивительно!

26 января 1936 года...понедельник
Аляска, секретный испытательный полигон, запись №166
Сила испытуемых растет буквально на глазах! Мы просто не можем с ними справиться! В результате мутаций их тела стали практически неуязвимыми, более того объекты стали обладать сверхъестественными способностями! В камерах нижнего уровня начался бунт, охрана не справляется с подобным натиском! Мы не можем допустить повторного провала операции и повторения прошлых ошибок...

Кто бы мог подумать, что 8 лет могут настолько изменить привычный для всех мир?! Казалось бы, Каллены уже никогда не смогут вернуться в родные места, в Форкс, с которым их так много связывало долгие годы. Однако, неожиданное известие о том, что городок совсем недавно подвергался массовой эвакуации в связи со стихийными бедствиями, ознаменовал собой прекрасную возможность вернуться...домой.
Пожалуй, больше всех данной новости были рады Белла и Джейк, которые уже и не надеялись увидеть своих старых друзей - квиллетов, и пообщаться с родителями, которые теперь целиком и полностью были в курсе всей истории своих детей.
Чемоданы усиленно пакуются, а последние документы на покупку того самого особняка подписываются на скорую руку. Несси вынуждена оставить старшую школу Ванкувера, однако факт того, что она наконец-то сможет вернуться в места своего детства, очень сильно радует девушку. Абсолютно все Каллены находятся в приподнятом настроении, разбираясь с последними остатками неупакованных вещей. Лишь Элис тревожат непонятные и размытые ведения, будто-то что-то или кто-то мешает проникнуть ей в истинный ход событий будущего, которое разворачивается в городишке. Списав все это на друзей-волков, Олимпийский Клан вместе с Джейкобом отправляются в родные места.
Однако, прибыв на место, они с трудом могут узнать тот город, в котором некогда жили. Форкс изменился до неузнаваемости. превратившись в престижный и весьма перспективно развивающийся пригород с колоссальными инвестициями. После урагана и массовой эвакуации здесь внезапно обнаружили источник нефти, принявшись в кратчайшие сроки за разработку месторождения. В результате городок зажил совершенно новой жизнью, и в нем проживают совершенно другие...чужие люди.
Новые сферы влияния, новая информация, новые семьи, которых уважает весь город. И лишь по приезду в старый добрый особняк, который так и стоял в лесу, но который изрядно отреставрировали к приезду его жителей, Каллены вновь почувствовали знакомое ощущение родного дома.
Вместе с олимпийцами в Форкс переезжают и Денали - в последнее время на Аляске стало слишком беспокойно, и никто не может распознать причину...
Но никто из них даже не догадывается о скрытой угрозе, которая притаилась за городской чертой. Никто и никогда даже не раздумывал о том, дабы усомниться в авторитете Вольтури - они всегда были непререкаемой силой, которой подчинялись все остальные кланы - в последней битве Калленам просто повезло, что они смогли устоять перед столь сильным натиском.  Но вовсе не итальянцы были первородными...
Древний клан истинных вампиров во главе с Маркусом, Виктором и Амелией давным давно поставили страшный эксперимент на своем роде, желая сделать его сильнее, вывести совершенную формулу вампира. И эксперимент увенчался успехом, да вот только единственно выживший подопытный сбежал, а догнать и остановить его уже не смогли - этим испытуемым как раз и был Аро Вольтури...Он создал свою новую рассу, после чего новый вид вампиров очень стремительно разрастался.  Первородные, несмотря на свою большую силу, все же с трудом могли справляться с новым видом. Но эксперименты по выводу более совершенного "оружие" продолжались. А теперь до ушей старейшин дошел слушок о том, что если смешать кровь носителей двойного генома, то это совершенное оружие, новый, уникальный вид идеального убийцы, может стать вполне ощутимой реальностью.  Одним таким носителем является Майкл, впитавший в себя гены первородных и ликанов, а вторым - юная Ренесми Каллен, которая даже не подозревает о собственной важности в новой битве. Первородные готовы пойти на что угодно, только бы заполучить желаемое.
Вольтури же узнают о надвигающейся битве и решают подготовиться к войне - либо они сами получат под свой контроль Ренесми, либо же придется ее уничтожить, дабы не подорвать собственное влияние.
Тем временем Селин вместе с Майклом также узнают о надвигающейся опасности и решают предупредить Калленов, за этим пара и приезжает в Форкс. Именно от них Олимпийцы узнают обо всем произошедшем.
А квиллеты, в свою очередь, сталкиваются с весьма необычным кланом оборотней в собственных лесах, от которых терпят...поражение - лишь вовремя подоспевшие Каллены смогли остановить кровавую бойню.  Ликаны, истиные первородные оборотни - они также стремятся не допустить создания идеального оружия, вступая таким образом в новую и эпическую битву.
Грядет новая война, новая великая битва, в которой теперь на кон поставлены абсолютно все жизни...